【倍特化工專欄】美國歐洲亞洲等地聚酯瓶片上下游市場行情解析

2019-06-13 16:49:11 國際知名專家 顧超英 292

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公司名稱:上海倍特化工有限公司

銷售聯系人:高冬蘭董事長

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   今天是6月13日,聚酯上游原料亞洲地區PX價格下跌2.34美元/噸至859.33美元/噸FOB韓國和878.33美元/噸CFR中國。歐洲地區PX下跌4美元/噸至762美元/噸FOB鹿特丹。PX價格確實出現了大幅下挫的態勢,預計評估價在840美元/噸附近。同時,PTA的保稅一日游報價為750-760美元/噸,船貨商談價格為710-720美元/噸。而中國恒力石化6月12日PTA華東主港自提現款報價:美金賣出價下調20至730美元/噸。

表1  PTA生產裝置情況

單位:萬噸

公司

地點

產能

裝置運行動態

IOC

印度巴尼伯德

55

重啟時間未定

樂天

韓國蔚山

65

5月20日關停,5-6天

MCPI

印度霍爾迪亞

80

計劃5月末關停,20天

OPTC

臺灣Kuan Yin

50

計劃7月關停,3周

三南

韓國麗水

55

計劃6月檢修,14天

TPT PC

泰國馬他府

60.2

計劃6月檢修,20天

 

    另外,還有聚酯上游的另外一種原料MEG內盤也出現了窄幅震蕩的走勢,現貨報價為4285元/噸附近,下游遞盤價格為4275元/噸附近,7月下報價為4315元/噸,8月下報價為4355元/噸左右。與此同時,MEG外盤美金交易市場也出現了偏弱走勢,近期船貨報盤價格在530美元/噸偏內,下游企業的遞盤價格為525美元/噸,7月下報盤價格為530美元/噸左右,下游客戶的采購熱情不是太高。

此時此刻,6月中旬中國聚酯PET瓶片內盤人民幣市場交易情況出現了偏弱運行的態勢,華東地區水片現貨及近月貨市場預計報價在6900-7100元/噸(出廠)之間,也有部分生產企業因為零庫存比較低而出現報價和實際成交價格同時顯得比較高的現象產生,還有少數遠期10月貨報價在6850-6900元/噸(出廠)現象出現。聚酯瓶片內盤人民幣市場在6月中旬時候實際成交情況顯得比較一般,現貨及近月貨市場主流商談成交價格在6900-7050元/噸(出廠)。還有聚酯瓶片外盤美金交易的市場行情也是弱勢整理之中,生產廠家主流報價為925-950美元/噸(FOB中國主港)左右,實際成交價格在910-930美元/噸(FOB中國主港)左右。目前據說雖然聚酯瓶片廠庫存均不高,但下游中小廠采購相對謹慎,短期內瓶片市場或窄幅整理為主。

6月中旬,亞洲地區聚酯市場上的遞報價出現下調現象,例如亞洲地區聚酯瓶級PET價格持續下跌。ICE布倫特原油8月期貨較上周二上揚0.02美元/桶至60.92美元/桶。PX價格上揚32.66美元/噸至838.33美元/噸CFR中國大陸/中國臺灣。PTA價格下跌12美元/噸至708美元/噸CFR中國。東北亞一家賣家稱尚未收到來自亞洲客戶的遞盤,買家預期價格走跌,不愿采購。盡管亞洲市場天氣逐步炎熱,但由于買家在4月和5月備貨充裕,目前6月份期間對瓶片支撐一般。下游聚酯市場,產銷率徘徊在50%。而而亞洲市場上還有部分東北亞賣家稱沒有收到來自亞洲客戶的遞價,PET價格繼續走跌,FOB東北亞價格下滑20美元至910美元/噸,FOB東南亞價格下滑5美元至1000美元/噸。另外,6月中旬期間美國地區聚酯PET價格較上周下跌2美分/磅,美國乙二醇6月貨下調3.21美分至29.14-29.64美分/磅FOB美國海灣,亞洲行情走軟,加上裝置重啟,拉低乙二醇合同價。美國PX的5月合同價敲定在49美分,較4月合同價下調4.5美分。PTA的5月合同價據悉敲定在50.7美分/磅,下跌3.01美分。基于公式的PET價格在55美分/磅。夏季瓶片旺季開始,市場需求堅挺,但也有消息稱需求不如往年。

最值得一提的是,6月中旬期間,歐洲地區因歐洲大部分地區出現反季節低溫,同時庫存高位抑制買氣,本周原生聚酯PET市場行情卻出現了不太理想的態勢。有消息稱消費者意向開始上升,但由于庫存高位,工廠開工率仍低,漲價也還需一定時間。消費者稱供應極其充裕。現貨價下跌,而凈合約價持穩,兩者價差擴大。消息人士認為,若庫存保持高位,此價差趨勢可能一直持續下去。由于本月原料PX現貨價起伏不定,6月PX合約談判始終沒有明確結果,更無法緩解聚酯PET行業的壓力。不過,隨著天氣逐步轉好,部分消息人士稱原生PET需求開始回升。同時,歐洲地區再生市場情緒分化,例如白片受到原生PET跌價影響,瓶磚、食品級粒料則持穩。由于白片價格持平原生聚酯,消費者紛紛棄用再生白片并轉向原生聚酯。因原生聚酯跌價,瓶片需求小降。西北歐、英國再生PET食品級粒料均持穩。再生商稱白片供應方面競爭激烈程度大于食品級粒料,降價壓力也更大。為確保獲取高質量的食品級粒料供應,消費者表示愿意維持當前價位。原生PET飲料瓶需求下降,瓶磚供應相應收縮。不過,由于食品級粒料需求強勁,瓶磚價格持穩,未受影響。

表2  歐洲地區聚酯瓶片市場合同和現貨行情

 交易方式

幣種

瓶級(合同價)

FD西北歐(凈價)

歐元/噸

1100

美元/噸

1245

FD西北歐

歐元/噸

1187

FD西北歐

歐元/噸

現貨1050

FD西北歐

歐元/噸

再生PET現貨1050

FD英國(凈價)

英鎊/噸

 1000

歐元/噸

1125

FD英國

英磅/噸

1030

歐元/噸

1160

FD法國

歐元/噸

1187

FD西班牙

歐元/噸

1187

FD意大利

歐元/噸

1187

FD西北歐(凈價)

歐元/噸

薄膜級1090

FD西北歐

歐元/噸

薄膜級1176

FD英國

英磅/噸

再生PET現貨925

歐元/噸

再生PET現貨1041

FD英國

英磅/噸

現貨935

歐元/噸

現貨1052

回顧6月上旬的時候,中國部分生產企業聚酯系列產品新價格已經出臺,例如:恒逸石化6月聚酯切片合同報價:半光7000、有光7100元/噸,薄膜級有光、工業絲級有光7200元/噸。恒力石化6月聚酯切片合同報價出臺,半光7000元/噸、超有光和工業絲7150元/噸、膜級7250元/噸、高膜低縮級7230元/噸。浙江綠宇環保聚酯切片報價,半光切片報價在6700元/噸左右。江蘇盛虹聚酯切片報價,現其半光切片報價6710元/噸(現款),有光切片報6810元/噸(現款)。榮盛石化6月聚酯切片合同掛牌價,半光切片6950元/噸(現款),民用有光切片7050元/噸(現款)。中石化6月聚酯切片預收款價出臺:普通半光7000元/噸;細旦專用(FC510)7150元/噸;超有光型(SB500)7150元/噸、膜級基料(FG600)7150元/噸、工業絲型高模低縮型(IG703)7180元/噸;無紡專用7100元/噸。江蘇儀征化纖6月部分聚酯切片報價出臺:細旦復合紡專用切片(FC510)7150元/噸,膜級切片基料型(FG600)7150元/噸,膜級切片基料型(FG604)7200元/噸,工業絲級切片高模低縮(IG703)7180元/噸,全消光型切片(FD501)7800元/噸。再者,2019年6月中石化滌短預收款報價出臺:1.4D半光滌短報8000元/噸,1.2D有光滌短報8700元/噸。

后市預測:6月中旬以后,中國地區聚酯瓶片內盤人民幣市場出現了窄幅整理態勢,現在華東地區水片現貨及近月貨市場商談預計在6900-7050元/噸(出廠),少數交易價格為6900元/噸(出廠)以下,而據悉此時此刻下游一飲料大廠出現幾萬噸近月貨大單詢盤,下游另一飲料廠出現四季度約2萬噸左右大單詢盤。未來市場行情風險還是存在的,望大家謹慎操作。


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